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Fatture Web: report, grafici, entrate e uscite

In Fatture GB Web sono stati introdotti report e grafici che ci permettono di tenere sotto controllo diverse informazioni inerenti le entrate e le uscite della nostra attività, in base alle fatture emesse e ricevute tramite la Console Web.

Inoltre, sempre in combinazione con le informazioni presenti nella Console Web, è possibile monitorare i documenti che risultano da incassare e da pagare. Andiamo a vedere in questa news come operare.

Accesso alla dashboard (pagina iniziale)

I grafici della Dashboard sono disponibili all’accesso di Fatture GB Web. È comunque possibile richiamarli da ogni schermata facendo click sull’icona Home posta in alto a sinistra.

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La maschera dei report è costituita da cinque grafici e tabelle:

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“Come faccio a tenere sotto controllo i miei incassi e pagamenti?”

Per fare ciò è necessario andare nel report 5.

Ipotizziamo che si desideri effettuare un controllo sui documenti di gennaio, per vedere quanto risulta ancora da incassare o da pagare per tale periodo.

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Vediamo che nel periodo di riferimento abbiamo avuto entrate per un totale di 9.890,00€ (pari al 8% del fatturato annuale fino ad oggi) ed uscite per 4.608,75€ (pari al 13% del totale) con una differenza (disponibilità) di 5.281,25€.

Andiamo a scorrere gli altri report cliccando in alto a destra sulla selezione delle pagine.

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Nella seconda pagina troveremo il dettaglio delle entrate:

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Per gennaio non abbiamo più nulla da incassare in quanto ci viene riportato che il totale delle entrate è uguale al totale dell’incassato, infatti nell’ultima colonna “Da incassare” il risultato è zero.

Andiamo a verificare se invece risultano documenti da pagare. Spostiamoci quindi sull’ultima pagina inerente le uscite.

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Qui invece considerando sempre gennaio risulta una differenza pari a 2.249,68€. Vogliamo conoscere i documenti che compongono tale importo da pagare, pertanto andiamo a cliccare sulla riga per aprirne il dettaglio.

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Vediamo che risulta essere presente una fattura ancora da pagare per 2.249,68€.

Nel caso in cui vogliamo indicare tale documento come saldato è necessario cliccare su Apri Scadenza in corrispondenza di Apri Scadenza.

Verrà quindi aperta la maschera del dettaglio dei pagamenti. La stessa maschera è accessibile anche direttamente dalla Console Web.

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Notiamo che siccome il commercialista ha già provveduto a contabilizzare la fattura, il relativo pagamento risulta essere bloccato. Sarà pertanto necessario sbloccare il pagamento per aggiungere i dati.

Si ricorda comunque che tale pagamento non sarà sincronizzato con lo studio, così come indicato nella news del 12 giugno Console Web 2019: sblocco dei pagamenti.

Per inserire il pagamento cliccare Sblocca pagamenti, inserire i dati del pagamento e confermare lo stesso tramite check. Cliccare quindi su Salva.

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A questo punto riaggiornando la dashboard e ricontrollando il report vedremo che:

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Dal dettaglio cliccando in alto a sinistra su Visualizza solo i pagamenti da effettuare dell'anno corrente è comunque possibile filtrare i documenti visualizzati mostrando, ad esempio, i documenti già pagati. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo comunque alla guida online.

CB101 – FAN/12

Ascolta la news

Video illustrativo

Tag

dashboard, fatturazione, entrate, grafici, report, uscite, scadenzario

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